Navitas Semiconductor Anuncia Exercício Total da Opção dos Subscritores para Comprar Ações Adicionais

Jun 08, 2023

Energia semicondutora

TORRANCE, Califórnia, 05 de junho de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Navitas Semiconductor Corporation (Nasdaq: NVTS) anunciou hoje, em conexão com sua oferta pública anunciada anteriormente de 10.000.000 de ações ordinárias Classe A, o pleno exercício pelos subscritores de sua opção de comprar 1.500.000 ações adicionais de ações ordinárias Classe A ao preço de oferta pública de US$ 8,00 por ação, resultando em receitas brutas adicionais para a Navitas de US$ 12,0 milhões, antes de deduzir descontos e comissões de subscrição e despesas de oferta. Após a efetivação do exercício integral da opção de compra de ações adicionais, a quantidade total de ações vendidas pela Navitas na oferta aumentou para 11.500.000 ações. As receitas brutas agregadas, antes de deduzir os descontos e comissões de subscrição e as despesas de oferta, foram de US$ 92,0 milhões. A emissão e venda das ações adicionais foram encerradas em 5 de junho de 2023.

A Navitas pretende usar os recursos líquidos da oferta para capital de giro e outros propósitos corporativos gerais, incluindo aquisições potenciais ou investimentos estratégicos em manufatura.

Morgan Stanley e Jefferies atuaram como gerentes de gestão de livros para a oferta. O Deutsche Bank Securities também atuou como gestor contábil. Needham & Company atuou como gerente principal. Craig-Hallum e Rosenblatt Securities atuaram como co-gerentes.

Os valores mobiliários foram oferecidos pela Navitas de acordo com uma declaração de registro de prateleira que foi previamente arquivada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Um suplemento de prospecto final e o prospecto que acompanha a oferta foram arquivados na SEC e podem ser obtidos em: Morgan Stanley & Co. LLC, Atenção: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou por e-mail em [email protected]; e Jefferies LLC, Aos cuidados de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nova York, NY 10022, pelo telefone (877) 821-7388 ou por e-mail [email protected]; ou acessando o site da SEC em www.sec.gov.

Este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Navitas

A Navitas Semiconductor é a única empresa de semicondutores de potência de última geração, fundada em 2014. Os ICs de potência GaNFast™ integram potência e acionamento de nitreto de gálio (GaN), com controle, detecção e proteção para permitir carregamento mais rápido, maior densidade de potência , e maior economia de energia. Dispositivos de energia complementares GeneSiC™ são soluções otimizadas de carboneto de silício (SiC) de alta potência, alta tensão e alta confiabilidade. Os mercados de foco incluem EV, solar, armazenamento de energia, eletrodomésticos/industrial, data center, móvel e consumidor. Mais de 185 patentes da Navitas foram emitidas ou estão pendentes. Mais de 75 milhões de unidades GaN e 10 milhões de SiC foram enviadas, e com a primeira e única garantia GaNFast de 20 anos do setor. A Navitas foi a primeira empresa de semicondutores do mundo a ter a certificação CarbonNeutral®.

Navitas, GaNFast, GaNSense, GeneSiC e o logotipo da Navitas são marcas comerciais ou marcas registradas da Navitas Semiconductor Limited e afiliadas.

Declarações de Previsão

Este comunicado à imprensa inclui "declarações prospectivas" de acordo com o significado da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "esperamos" ou "espera-se que sejam", "estimativa", "planejar", "projetar", "prever", "pretender", "antecipar", "acreditar", "buscar" ou outras expressões semelhantes que prevêem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Essas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações relacionadas ao uso dos recursos líquidos da oferta. Essas declarações são baseadas em várias suposições, identificadas ou não neste comunicado à imprensa. Essas declarações também são baseadas nas expectativas atuais de nossa administração e não são previsões de desempenho real. Tais declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser consideradas por qualquer investidor como, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições e expectativas. Muitos eventos e circunstâncias reais que afetam o desempenho estão além do nosso controle. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo condições de mercado; a possibilidade de que o crescimento esperado de nossos negócios não se concretize, ou não se concretize dentro dos prazos esperados, devido, entre outras coisas, à falha na integração bem-sucedida dos negócios adquiridos em nossos negócios e sistemas operacionais; o efeito das aquisições nos relacionamentos com clientes e fornecedores ou o fracasso em reter e expandir esses relacionamentos; o sucesso ou fracasso de outros esforços de desenvolvimento de negócios; nossa situação financeira e resultados operacionais; nossa capacidade de prever receitas futuras com precisão com o objetivo de orçar e ajustar adequadamente nossas despesas; nossa capacidade de diversificar nossa base de clientes e desenvolver relacionamentos em novos mercados; nossa capacidade de escalar nossa tecnologia para novos mercados e aplicações; os efeitos da concorrência em nossos negócios, incluindo ações de concorrentes com presença e recursos estabelecidos em mercados que esperamos penetrar, incluindo mercados de carboneto de silício; o nível de demanda nos mercados finais de nossos clientes, tanto em geral quanto em relação a sucessivas gerações de produtos ou tecnologia; nossa capacidade de atrair, treinar e reter pessoal qualificado; mudanças nas políticas comerciais do governo, incluindo a imposição de tarifas; o impacto da pandemia de COVID-19 em nossos negócios, resultados operacionais e condição financeira; o impacto da pandemia de COVID-19 na economia global, incluindo, entre outros, nossa cadeia de suprimentos e as cadeias de suprimentos de clientes e fornecedores; desenvolvimentos regulatórios nos Estados Unidos e em outros países; e nossa capacidade de proteger nossos direitos de propriedade intelectual. Esses e outros fatores de risco são discutidos na seção Fatores de risco, começando na p. 15 de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, que arquivamos na Securities and Exchange Commission (a "SEC") em 3 de abril de 2023 e conforme posteriormente alterado, e em outros documentos que arquivamos com a SEC, incluindo nossos relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Se algum desses riscos se materializar ou nossas suposições se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos nessas declarações prospectivas. Pode haver riscos adicionais dos quais não estamos cientes ou que atualmente acreditamos serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disso, as declarações prospectivas refletem nossas expectativas, planos ou previsões de eventos futuros e opiniões na data deste comunicado à imprensa. Prevemos que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que nossas avaliações mudem. No entanto, embora possamos optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, nos isentamos especificamente de qualquer obrigação de fazê-lo. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando nossas avaliações em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa.