Aptiv assina acordo definitivo para adquirir indústria

Oct 05, 2023

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13 de setembro de 2022, 07:30 ET

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Aquisição da Intercable Automotive Solutions amplia o portfólio de soluções de sistemas de alta tensão da Aptiv

DUBLIN, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Aptiv PLC (NYSE: APTV), uma empresa global de tecnologia focada em tornar a mobilidade mais segura, mais ecológica e mais conectada, anunciou hoje um acordo definitivo para adquirir uma participação acionária de 85% na Intercable Automotive Solutions, uma subsidiária da Intercable Srl, por € 595 milhões, sujeito aos habituais ajustes pós-fechamento.

Com sede em Bruneck, Itália, com fábricas na Europa e na Ásia, a Intercable Automotive Solutions é líder do setor e pioneira em distribuição de energia de alta tensão e tecnologias de conexão de alta precisão. Com mais de € 250 milhões em vendas estimadas para 2022, a empresa projeta e fabrica soluções inovadoras que atendem aos desafios mais complexos da eletrificação de veículos. Seu portfólio de produtos inclui sete gerações de tecnologia de barramento de alta tensão, centros elétricos de estado sólido, sistemas de interconexão de células de bateria e outras soluções de distribuição de energia de alta tensão. Aproveitando os processos de fabricação altamente automatizados da Intercable, design de produto inovador e relacionamentos estratégicos com os principais OEMs automotivos europeus, a Aptiv aumentará sua posição como líder global em sistemas de arquitetura de veículos.

"A Intercable Automotive Solutions é uma excelente combinação estratégica com o segmento Signal & Power Solutions da Aptiv", disse Kevin Clark, presidente e CEO da Aptiv. "A combinação fortalece nossa posição como um fornecedor de sistema completo para fabricantes de veículos elétricos. Além disso, o design de tecnologia diferenciada e as capacidades de fabricação da Intercable permitem uma operação de montagem de veículos mais eficiente e econômica para nossos clientes."

"Estamos muito entusiasmados com as oportunidades à frente", disse o CEO da Intercable, Klaus Mutschlechner, que continuará a liderar a Intercable Automotive Solutions em sua função atual. "A união de forças com a Aptiv nos permitirá levar nossos produtos e tecnologias avançadas a clientes em todo o mundo, aproveitando sua ampla escala e alcance global." A família Mutschlechner, que fundou a Intercable em 1972, manterá 15% de participação no negócio.

A transação está sujeita à aprovação regulatória e outras condições de fechamento habituais e deve ser concluída antes do final de 2022. Após a conclusão da transação, a Intercable Automotive operará como uma unidade de negócios autônoma dentro do segmento Signal & Power Solutions da Aptiv. Espera-se que a transação seja um acréscimo ao EPS em 2023.

Conselheiros

A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo da Aptiv e Clifford Chance está atuando como consultor jurídico. BNP Paribas está atuando como consultor financeiro exclusivo da Intercable e Advant Nctm está atuando como consultor jurídico.

Sobre Aptiv

A Aptiv PLC é uma empresa global de tecnologia que desenvolve soluções mais seguras, ecológicas e conectadas, permitindo um futuro de mobilidade mais sustentável. Com mais de 190.000 funcionários estrategicamente localizados para atender clientes em todo o mundo, a Aptiv está resolvendo os desafios mais difíceis do setor com plataformas escaláveis ​​e inteligentes que aceleram a transição para veículos elétricos definidos por software. Para saber mais sobre o portfólio exclusivo de cérebro e sistema nervoso da empresa e seu compromisso com a sustentabilidade, visite aptiv.com.

Sobre a Intercable Soluções Automotivas

A Intercable Automotive Solutions, uma divisão da Intercable Srl, é fornecedora líder de tecnologias de distribuição e conexão de energia automotiva, com um portfólio abrangente de barramentos isolados e sobremoldados para aplicações de alta tensão, bem como centros elétricos, sistemas de interconexão de células de bateria e outros tecnologias de distribuição de energia. Para obter mais informações sobre a Intercable, acesse intercable.com.

Declarações de Previsão

Este comunicado à imprensa, bem como outras declarações feitas pela Aptiv PLC (a "Empresa"), contêm declarações prospectivas que refletem, quando feitas, as visões atuais da Empresa com relação a eventos atuais, certos investimentos e aquisições e desempenho financeiro, incluindo o impacto potencial da proposta de aquisição da Intercable Automotive Solutions, uma divisão da Intercable Srl. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a muitos riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e ao ambiente de negócios da Empresa, que podem fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferente de quaisquer resultados futuros. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional, financeiro ou comercial futuro ou as estratégias ou expectativas da empresa são declarações prospectivas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, o seguinte: condições econômicas globais e regionais, incluindo condições que afetam o mercado de crédito; as incertezas impostas pela pandemia do COVID-19 e a dificuldade em prever seu curso futuro e seu impacto na economia global e nas operações futuras da Empresa; as incertezas criadas pelo conflito entre a Ucrânia e a Rússia, seus impactos nas economias europeia e global e nossas operações em cada país; flutuações nas taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira; a natureza cíclica das vendas e produção automotiva global; as possíveis interrupções no fornecimento e mudanças no ambiente competitivo de matéria-prima e outros componentes integrantes dos produtos da empresa, incluindo a atual escassez de fornecimento de semicondutores; a capacidade da Companhia de manter contratos críticos para suas operações; possíveis mudanças nas leis e regulamentos benéficos de livre comércio, como o Acordo Estados Unidos-México-Canadá; a capacidade da Companhia de integrar e realizar os benefícios esperados de transações recentes; a capacidade da Empresa de atrair, motivar e/ou reter os principais executivos; a capacidade da Empresa de evitar ou continuar a operar durante uma greve, ou paralisação parcial do trabalho ou desaceleração de qualquer um de seus funcionários sindicalizados ou de seus principais clientes; e a capacidade da Companhia de atrair e reter clientes. Fatores adicionais são discutidos nos títulos "Fatores de risco" e "Discussão e análise da administração sobre a condição financeira e os resultados das operações" nos arquivos da empresa junto à Securities and Exchange Commission. Novos riscos e incertezas surgem de tempos em tempos, e é impossível para nós prever esses eventos ou como eles podem afetar a Companhia. Deve ser lembrado que o preço das ações ordinárias e qualquer receita delas pode cair ou subir. A Empresa se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros e/ou outros, exceto conforme exigido por lei.